开年大吉:锦祥无纺布恭贺新禧!“荷兰上市”公告

2020-01-24 17:16 迅实资本





壹、瑞安锦祥荷兰上市



热烈庆贺由迅实资本与南京理臣隆联合保荐辅导的企业瑞安市锦祥无纺布有限公司,成功在荷兰加勒比证券交易所(DCSX)挂牌上市,股票代码:JXCN。


当地时间2019年11月28日,荷兰加勒比证券交易所官方正式发出公告,正式批准瑞安市锦祥无纺布有限公司以每股0.61美元的价格,上市2000万股可交易股票。


图片来源:荷兰加勒比证券交易所官网


回顾整个上市保荐过程,从2019年7月,迅实资本与锦祥第一次接触,双方深度交流关于境外上市的具体构思起,到2019年8月,双方正式签署合同启动荷兰上市计划,最后到在双方精心筹备策划下锦祥成功于荷兰上市,历时4月。

期间,虽然双方遇到了诸如财税审查、红筹搭建、上市文件准备等诸多问题,但在双方的高度信任与深度沟通下,凭借迅实资本和南京理臣隆丰富的海外上市保荐经验对整个上市进程的高度把控,和锦祥的高效配合下,所有的障碍与难题都被一一攻克。最终,锦祥在短短4月内,成功拿到了荷兰加勒比证券交易所的上市批文,登陆荷兰市场,打开了欧洲资本市场的大门。


锦祥公司正式成为中国无纺布行业境外上市的第一股,开创了新材料行业资本市场走出国门,迈向全球资本市场的先河。


图片内容:瑞安市科技金融论坛林政洪市长关于境外上市致辞


贰、锦祥无纺布



公司位于浙江省温州市瑞安市江南经济开发区,专注于在中国及海外开发,制造和销售非织造布。


经过多年的发展,公司拥有两条自动无纺布生产线,两台计算机高速印刷机、覆膜机和四台先进的自动无纺布制袋机,主要生产纺粘无纺布和无纺布手提袋。


产品销往全国各地,并远销东南亚,非洲,欧洲,南美,香港,台湾等国家和地区。无纺布的年生产能力为3000吨,无纺布手提袋超过1亿只。


图片来源:瑞安市锦祥无纺布有限公司官网


(一)锦祥董事长陈正佑

陈正佑先生,现任瑞安市锦祥无纺布有限公司董事长,总经理兼党支部书记,飞云工商联副会长。成为温州地区无纺布行业的标杆企业,企业经营理念诚恳、细致,一丝不苟。


图片内容:锦祥无纺布董事长陈正佑先生正在开会


2008年进入无纺布行业,在这十多年的时间里不断钻研无纺布的新产品开发及市场的开发,有丰富的无纺布生产管理经验,同时不断深入研究无纺布市场,在市场需求变化以及产品质量把控上有自己的心得,在温州地区享有知名度。


图片内容:锦祥无纺布所获荣誉


(二)锦祥无纺布优势

1.紧抓生产环节,把控产品质量

公司主要业务流程包括:原料加工、生产、制模、印刷、装订等,整体作业流程实行一体化生产,从生产到成品,每一个环节都由企业自身完成,保证产品质量。


2. 重视研发能力,不断提升产品适用性

公司目前有8个发明专利,6个实用新型专利以及1个发明专利正在审批.公司十分重视产品的研发能力,在不断满足客户的需求,不断提高自身产品的适用性,更好的为客户服务。


3. 国内外客户认可度高

目前公司国内订单在500万以上的客户有上海旺旺集团、王老吉、孔蜻蜓鞋业等13个品牌,国外客户有12个品牌,市场订单很多,客户对于公司产品认可度很高。


4. 政府支持力度大

公司是当地第一家无纺布企业,在不断为当地经济做出贡献的同时,政府在土地以及税收方面不断给出相关支持,在不断推广公司产品的同时也多次扶持企业进行境外参展。


图片内容:锦祥无纺布产品展示


叁、迅实资本辅导保荐锦祥荷兰上市



迅实资本作为一家长期从事中国企业境外上市的国际投资银行,已帮助大量的中国企业在境外成功上市,积累了丰富的案例经验。此外,迅实资本放眼全球,在布局国际化服务网络的同时,也积攒了大量帮助中国企业快速本土化、适应国际化资本市场的经验。


正是因为这些丰富的案例与服务经验,最终让锦祥董事长陈总和其团队做出了决定,选择迅实资本和其合作,成为此次荷兰上市项目的保荐服务商。


从结果上看,锦祥的选择无疑是正确,在迅实资本专业的辅导团队以及成熟的辅导企业境外上市的作业体系的帮助下,锦祥成功在DCSX上市,进驻荷兰资本市场。


图片来源:锦祥无纺布所获荣誉


肆、境外上市辅导流程



(一)对企业进行详细尽调

锦祥境外上市项目立项后,迅实资本组成专项团队深入企业内部,对企业的商业模式、盈利能力、人员架构以及产品市场等进行详细尽调。


根据锦祥近三年的财报数据,迅实资本确认该企业符合境外上市的基本条件。


图片内容:林政洪副市长主持境外上市研讨会


(二)协助选择资本市场

不同的资本市场对企业的上市要求不同,市盈率也有所差别,而且交易所对不同行业的扶持力度都各有差异。


迅实资本根据锦祥的行业类型、业务模式、盈利模式等方面的实际情况,给出了选择荷兰加勒比证券交易所的上市建议。


图片内容:境外上市相关机构


(三)制作相关上市材料

确认荷兰上市后,迅实资本帮助锦祥梳理商业模式,撰写荷兰上市可行性报告,并协助企业向当地政府汇报整体上市进度,提交相关上市文件,帮助申请上市补贴。


图片内容:境外上市研讨会


(四)搭建海外红筹架构

迅实资本根据企业的上市需求,提供海外红筹架构搭建咨询建议。根据企业上市的进度,辅导企业进行股权架构的搭建。


根据37号文,搭建BVI—开曼—WOFE—境内实体的红筹架构,辅导锦祥搭建海外公司股东架构。


图片内容:红筹股权架构设计


(五)出具专业财务审计和法律意见书

迅实资本派遣专业的国际会计与律师,依据国际标准准则对企业进行设计,出具相关意见书以及建议。帮助企业以国际标准稳定发展,为企业后期进一步战略布局规划做准备。


图片来源:荷兰加勒比证券交易所


(六)协助企业与交易所接洽

迅实资本辅导锦祥准备好所有的上市材料,向荷兰加勒比证券交易所递交上市申请书。并负责代表企业回答交易所的任何疑问,帮助企业成功。


图片内容:锦祥无纺布荷兰上市协调会



迅实资本董事长应伟平先生,一天之内往返温州、上海,参与由林政洪市长亲自主持的瑞安市企业境外上市专项协调会。


金融办,商委,工商,各银行,税务局等各部门通力协调,确保迅实资本保荐服务的两家优秀企业(恩驰电子和锦祥)平稳境外上市。



伍、企业上市后的持续辅导



对于迅实资本而言,辅导企业完成境外上市并非终点,对于企业的后续发展,仍会持续跟进。上市完成后,锦祥在当地的声誉与认可明显提高,企业发展得到了相当大的支持。但锦祥后期如何与资本相结合,做好自身品牌的同时继续做大做强是核心重点。


基于此,迅实资本为锦祥提供了品牌宣传策划咨询等服务,为企业积极发展,进军更高的资本市场给出相关建议。


图片内容:迅实资本董事长应伟平先生


陆、迅实助力中国企业海外腾飞



对企业上市并非终点,而是起点。在新的征程,企业会遇到更多的挑战,但同时也会碰到大量的机遇。机遇和挑战并存,就看企业主真正想要的是什么。

如果只是想躺在上市公司的名头上,对于这种情况,迅实是不建议这些企业去上市。但是如果企业是为了更好地发展自己,有清晰的未来发展计划,有布局全球的视野和雄心,那么迅实资本将会是企业最好的伙伴,帮助企业打开全球资本市场,助力企业实现海外腾飞。



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