2020年1月10日,江苏科茂新材料科技有限公司(以下简称科茂新材料)登陆澳大利亚国家证券交易所,证券代码为KEM。
KEM在交易所的合照
同时期,“江阴发布”等官方媒体也发布了KEM的上市讯息。随着科茂新材料上市,江阴市迎来第51家上市公司(其中包括29家国内A股上市公司)。
KEM刚上市就有了一个好的开始,短短一个小时内,股价从50澳分涨到55澳分,上涨了10%。
KEM上市当天交易盘数据
壹、 政策监管日益严格的澳洲市场
(一)新规整改前的澳洲市场
根据联合国贸易和发展协会最新发布的数据显示,2018年全球外商投资总流入相比2017年下降19%。而数据表明,对于澳大利亚外商直接投资来说,2018年却是一个强势增长的年份,总流入约增长40%。在这之中,中国企业的贡献尤为显著。
澳大利亚国家证券交易所介绍
(二)境外企业澳洲上市新规
2017年下半年,交易所详细规定,境外企业本身需要有前置关联性,才能在澳洲上市。所谓前置关联性,是指公司在上市之前,应有部分业务在境外且运营一段时间,并且境外的业务收入占自身主营业务有一定的比重。
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而澳洲上市明确要求上市企业必须要有相关业务在澳洲本土,因此关联性显得尤为重要,保健方应深入了解企业后,给出关联性的相关建议。
(三)新规调整后的中国市场
新规调整后,很多国内保荐商并未重视这一点且未能有效地解决这一问题,使得大量优质的中国企业花费了一部分保荐费用之后,以上市失败告终。
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而上市是每个企业的重大选择,在停下相关业务的做上市的准备期间不能更好的抓生产运营,同时上市失败带来的经济压力,让上市成了企业的负担。
贰、时隔两年的首家中国澳洲上市公司
(一)江苏科茂新材料有限公司
江苏科茂新材料科技有限公司是集冷轧带钢、马口铁、镀锡板卷、镀锡带钢、分条马口铁、涂黄马口铁、马口铁覆膜为一体的专业产品服务提供商。产品以雄厚的技术力量、先进的设备、精湛的工艺在同行业中达到较高水平。
提供冷轧带钢、马口铁、镀锡板卷、镀锡带钢、分条马口铁、涂黄马口铁、马口铁覆膜等产品批发供应。
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(二)科茂新材料(KEM)上市
2020年1月10日,有迅实资本联合企道策略共同保荐的江苏科茂新材料有限公司(上市代码:KEM)在澳大利亚国家证券交易所成功上市。在相关领导、企业方、保荐方的共同努力下,KEM成功在9个月内澳洲上市成功。
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KEM在NSX官网的交易曲线图
KEM在NSX官网的交易数据
KEM在NSX官网的历史交易记录
(三)为什么KEM能够上市
1.与澳大利亚深刻的关联性
新规颁布后,要求企业与澳大利亚有前置关联性,KEM本身就有一部分业务与澳洲有深刻关联,能够带动当地的经济发展。
同时,在我们辅导保荐单位深入调研之后,给出了KEM整体关联性的搭建建议,并帮助落地,保障了上市最重要环节的顺利进展。
2.有相关的外贸基础
KEM专门为全球市场生产和供应马口铁(普通,印刷和层压)和冷轧钢卷,出口收入约占总收入的30%,良好的外贸基础也为KEM的上市提供了一份保障。
3.保荐单位的综合实力强
迅实资本的境外合作商企道策略,是非澳大利亚本土保荐商中完成澳大利亚上市最多的机构,拥有十分丰富的保荐经验。
2017年新规颁布之前的最后两家企业,2020年第一家登陆澳洲的境外企业都由企道策略保荐。
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(三)KEM上市的意义
1.为优质企业打开新的窗口
国内优质企业多了一个资本市场选择。尤其是新规颁布之后,澳洲市场十分欢迎与之有关联性的企业。新规的落实拔高了企业上市的门槛,同时也确保了企业的质量。
2.新的IPO融资市场
国内澳洲上市企业可以选择IPO上市,通过首次公开发行(IPO)或通过进一步筹资筹集,用于进一步增长提供资金、为资本支出提供资金或偿还现有债务。首次公开募股(ipo)通常通过向一批新的潜在客户宣传公司的产品而引起公众的注意。
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叁、迅实资本澳洲上市服务
(一)NSX上市标准
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(二)上市时间及阶段工作
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(三)上市注意事项
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(四)迅实资本澳洲上市案例
江苏科茂新材料
(股票代码:KEM)
喜天奇光为国际有限公司
(股票代码:CFW)
SHKL集团有限公司
(NSX:SKV)
M2L HOLDINGS LIMITED
(NSX:MLH)
南京金桂园
(股票代码:JGY)
VGX有限公司
(股票代码:VGX)
ASAPLUS资源有限公司
(ASX:AJY)
黑金国际控股有限公司
(ASX:BGG)
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