新年热烈庆贺：由迅实资本辅导保荐的国内逆变电源领导品牌—恩驰电子成功在荷兰上市！

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壹、瑞安恩驰电子荷兰上市

热烈庆贺由迅实资本保荐辅导的企业瑞安市恩驰电子科技有限公司，成功在荷兰加勒比证券交易所（DCSX）交易上市，股票代码：ECCN。

当地时间2019年11月19日，荷兰加勒比证券交易所官方正式发出公告，正式批准瑞安市恩驰电子科技有限公司以每股0.876美元的价格，上市5000万股可交易股票。

图片来源：荷兰加勒比证券交易所官网

回顾整个上市保荐过程，从2019年7月，迅实资本与恩驰电子第一次接触，双方深度交流关于境外上市的具体构思起，到2019年8月，双方正式签署合同启动荷兰上市计划，最后到在双方精心筹备策划下恩驰电子成功于荷兰上市，历时4月。

期间，虽然双方遇到了诸如财税审查、红筹搭建、上市文件准备等诸多问题，但在双方的高度信任与深度沟通下，凭借迅实资本丰富的海外上市保荐经验对整个上市进程的高度把控，和恩驰电子的高效配合下，所有的障碍与难题都被一一攻克。最终，恩驰电子在短短4月内，成功拿到了荷兰加勒比证券交易所的上市批文，登陆荷兰市场，打开了欧洲资本市场的大门。

图片来源：荷兰加勒比证券交易所官网

贰、迅实资本辅导保荐恩驰荷兰上市

迅实资本作为一家长期从事中国企业境外上市的国际投资银行，已帮助大量的中国企业在境外成功上市，积累了丰富的案例经验。此外，迅实资本放眼全球，在布局国际化服务网络的同时，也积攒了大量帮助中国企业快速本土化、适应国际化资本市场的经验。

图片内容：左为锦祥陈总，中为迅实应总，右为恩驰倪总

正是因为这些丰富的案例与服务经验，最终让恩驰电子董事长倪总和其团队做出了决定，选择迅实资本和其合作，成为此次荷兰上市项目的保荐服务商。

从结果上看，恩驰的选择无疑是正确，在迅实资本专业的辅导团队以及成熟的辅导企业境外上市的作业体系的帮助下，恩驰电子成功在DCSX上市，进驻荷兰资本市场。

图片内容：瑞安市政府支持企业境外上市

叁、境外上市辅导流程

（一）对企业进行详细尽调

恩驰电子境外上市项目立项后，迅实资本组成专项团队深入企业内部，对企业的商业模式、盈利能力、人员架构以及产品市场等进行详细尽调。

根据恩驰电子近三年的财报数据，迅实资本确认该企业符合境外上市的基本条件。

图片内容：境外上市研讨会

（二）协助选择资本市场

不同的资本市场对企业的上市要求不同，市盈率也有所差别，而且交易所对不同行业的扶持力度都各有差异。

迅实资本根据恩驰电子的行业类型、业务模式、盈利模式等方面的实际情况，给出了选择荷兰加勒比证券交易所的上市建议。

其一，荷兰加勒比证券交易所的上市条件和恩驰电子正好匹配。

其二，荷兰资本市场适合恩驰电子的发展现状。恩驰电子在荷兰有相关的合作商，并且企业本身在荷兰已经打开了部分市场。

图片内容：境外上市相关机构

（三）制作相关上市材料

确认荷兰上市后，迅实资本帮助恩驰梳理商业模式，撰写荷兰上市可行性报告，并协助企业向当地政府汇报整体上市进度，提交相关上市文件，帮助申请上市补贴。

图片内容：温州市委书记来恩驰调研

右为温州瑞安市市委书记陈胜峰

中为温州瑞安市工业副市长林政洪

（四）搭建海外红筹架构

迅实资本根据企业的上市需求，提供海外红筹架构搭建咨询建议。根据企业上市的进度，辅导企业进行股权架构的搭建。

根据37号文，搭建BVI—开曼—WOFE—境内实体的红筹架构，辅导恩驰电子搭建海外公司股东架构。

图片内容：红筹股权架构设计

（五）出具专业财务审计和法律意见书

迅实资本派遣专业的国际会计与律师，依据国际标准准则对企业进行设计，出具相关意见书以及建议。帮助企业以国际标准稳定发展，为企业后期进一步战略布局规划做准备。

图片来源：荷兰加勒比证券交易所

（六）协助企业与交易所接洽

迅实资本辅导恩驰电子准备好所有的上市材料，向荷兰加勒比证券交易所递交上市申请书。并负责代表企业回答交易所的任何疑问，帮助企业成功。

图片内容：恩驰电子荷兰上市协调会

迅实资本董事长应伟平先生，一天之内往返温州、上海，参与由林政洪市长亲自主持的瑞安市企业境外上市专项协调会。

金融办，商委，工商，各银行，税务局等各部门通力协调，确保迅实资本保荐服务的两家优秀企业（恩驰电子和锦祥）平稳境外上市。

肆、企业上市后的持续辅导

对于迅实资本而言，辅导企业完成境外上市并非终点，对于企业的后续发展，仍会持续跟进。

上市完成后，恩驰电子在当地的声誉与认可明显提高，企业发展得到了相当大的支持。但恩驰后期如何与资本相结合，继续做大做强是核心重点。

基于此，迅实资本为恩驰提供了股权激励策划执行等服务，为企业积极发展，进军更高的资本市场给出相关建议。

图片内容：迅实资本董事长应伟平先生于瑞安演讲

关于恩驰电子荷兰上市演讲

伍、瑞安市恩驰电子科技有限公司

图片来源：荷兰加勒比证券交易所官网

瑞安市恩驰电子科技有限公司，是一家集逆变电源开发、生产、销售等多种业务于一体的专业公司，成立于2012年。

图片内容：恩驰电子科技总部

公司拥有一批从事电子技术开发的高级技术人才，装备有国内业界先进的生产和检测设备，形成了完备的质量管理体系建立了高质量的柔性生产制造体系（原材料采购、物料管理、产品制造与质量控制、生产技术工艺与设备管理、产品储运等）。

图片内容：恩驰电子新厂房

（一）产品

公司设计、开发及生产的主要产品有车用、船用逆变电源及离网太阳能发电系统。

产品设计符合相关市场的技术标准，具体产品系列已陆续通过CE、RoHS、E-Mark、ETL等相关测试，广泛应用于车辆、家居、旅游、巡逻、野外施工作业等各种场所。

目前，公司产品主要销往美洲、欧洲、和中东等国家和地区，并与“DOMETIC”、“WAGAN”、“AIRLINE”、“RENOGY”、“ANTARION”等公司达成深度合作

修正波逆变器

正弦波逆变器

离网储能一体机

光伏太阳能

逆变器

便携式移动源

家用车载光伏

逆变器

充电器

车载可乐杯

逆变器

图片来源：瑞安市恩驰电子科技有限公司官网

（二）2019大事件

5月与特力集團 TEST RITE达成战略合作伙伴关系。

7月市委书记陈胜峰来公司调研指导工作。

11月与Canada Tire Corporation达成战略合作伙伴关系。

12月荷兰加勒比证劵交易所下达上市批准文件。

12月公司业务扩张，搬迁到位于阁巷高新小微园区的新厂区，整体建筑面积达到10000平方米。

2019年年销售总额达到6000万元。

图片内容：合作伙伴

陆、迅实助力中国企业海外腾飞

对企业上市并非终点，而是起点。在新的征程，企业会遇到更多的挑战，但同时也会碰到大量的机遇。机遇和挑战并存，就看企业主真正想要的是什么。

如果只是想躺在上市公司的名头上，对于这种情况，迅实是不建议这些企业去上市。但是如果企业是为了更好地发展自己，有清晰的未来发展计划，有布局全球的视野和雄心，那么迅实资本将会是企业最好的伙伴，帮助企业打开全球资本市场，助力企业实现海外腾飞。

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