热烈庆贺枫莛矿业与迅实资本海外上市签约仪式圆满成功

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壹、枫莛矿业上市签约启动仪式

2020年4月26日，赤峰枫莛矿业有限公司（以下简称“枫莛矿业”）于内蒙古赤峰举办《枫莛矿业与迅实资本海外上市签约暨启动仪式》圆满成功。

枫莛矿业与迅实资本正式签订合作协议，标志着枫莛矿业“荷兰上市”工作正式启动。

同时也预示着枫莛矿业将迎来一个新的发展契机，开启一个枫莛人的全新时代。

启动仪式由天天向上文化传播有限公司董事长宾颖超女士（天天向上总导演）全程主持。

出席此次签约仪式的有枫莛矿业董事长孟根仓先生、枫莛矿业总经理殷志先生、枫莛矿业运营总监秦帅先生、迅实资本董事长应伟平先生、迅实资本高级顾问徐征老师、迅实资本投资部总监鞠振先生、天天向上商学院财经专家潘仁美先生。

图片内容：左4孟根仓先生，左2殷志先生、右2秦帅先生

右4应伟平先生、右1徐征先生、左1鞠振先生

右3宾颖超女士、左3潘仁美先生

贰、出席嘉宾致辞

（一）枫莛矿业董事长孟根仓

孟根仓董事长是作为首位嘉宾进行发言，军人出身的孟董言简意赅地介绍了枫莛矿业的发展历程及现状。

他说，12年筚路蓝缕的创业过程中，枫莛矿业始终坚持着“诚为本，信为天，诚信赢天”的经营理念，坚持以为客户提供优质产品、品质优越的服务为己任，在不断变化的市场中取得了不凡的业绩。

现如今，枫莛矿业已经发展为日产值近百万元、年产值过亿的企业。

孟董表示：“枫莛矿业迎来了新的发展奇迹，将吸引和引进更多的优秀人才，抓住政府的政策，重新把枫莛矿业做强做大”。

图片内容：孟根仓先生致辞

金戈铁马文正骨，只争朝夕起行程。

——枫莛矿业孟根仓

（二）枫莛矿业总经理殷志

殷志总经理向大家汇报《枫莛矿业的发展未来》，展示了枫莛矿业的昨天、今天、明天。

他说，“枫莛矿生产运营十多年的投入，有竖井2口，井下巷道近4千米。今天（现在）引进人才、引进资金，改造设备扩大生产规模。明天（未来），走资本市场兼并、控股、收购其他矿业，形成内蒙的矿业巨大，重新在一类交易所上市，真正体现矿业的含金量。”

（三）枫莛矿业副总经理运营总监秦帅

秦帅总监说：“枫莛矿业于2006年筹备开采、勘测，经过十年发展，已成为当地名列前茅的矿产企业，期间的发展历程充满了坎坷与汗水。直至2017年开始，枫莛矿业受大环境与自身发展中积累的问题影响，发展停滞不前。在低谷期，枫莛矿业积极改革，清理不良资产，聘请国内一流的企管人才与经验丰富的上市策划师，在政府的倡导下，走向上市，以获长足的发展。随着企业的发展，开始表现出上市需求，目前由上海迅实资本保荐在海外上市，前期净调工作已经结束，正式走上市程序。”

图片内容：秦帅先生致辞

枫莛矿业目前已经组建了全新的管理团队，以董事长为首，整合了国内尖端的企管人才、拥有300多案例的资深上市策划师、桃李满天下的商学院导师、重量级的风控专家、国内一流的律师财务团队、德国的技术专家和战绩赫赫的营销团队。以优秀的人才与先进的经营理念为依托，冲出中国，走向世界舞台。

叁、上市签约仪式

在媒体的见证下，“枫莛矿业”董事长孟根仓先生与“迅实资本”董事长应伟平先生就海外上市合作进行签约。

这将是一个被记录在枫莛矿业上历史性的一刻。

图片内容：签订上市合作协议

图片内容：双方高层合影

一同见证枫莛历史性时刻

肆、迅实资本海外上市辅导保荐

上海迅实资本董事长应伟平发言表示：内蒙古自治区赤峰“枫莛矿业”计划登陆欧洲资本市场，由上海迅实咨询集团旗下精品投行“迅实资本”，一家专业境外上市保荐机构，进行全面辅导保荐。

应总说：“我们对“枫莛矿业”荷兰加勒比证券交易所上市进行了为期一个月的初步尽调，实地考察，进行了全面了解；出具了专业的《上市可行性报告》，对该企业成功在荷兰加勒比证券交易所上市的可行性予以积极的认可。”

迅实资本作为一家长期从事中国企业境外上市的国际投资银行，已帮助大量的中国企业在境外成功上市，积累了丰富的案例经验。

此外，迅实资本放眼全球，在布局国际化服务网络的同时，也积攒了大量帮助中国企业快速本土化、适应国际化资本市场的经验。

图片内容：应伟平先生讲解上市的意义

迅实资本：主要负责企业IPO/上市保荐辅导，并购重组，融资策略等相关企业资本业务。IPO/上市交易所包含境内：主板，新三板，科创板；境外：香港、纳斯达克、英国、澳洲、加拿大、荷兰等主流交易所。

国内一流的专业法务、会计审计、税务核查合作团队，实现为企业提供全方位咨询服务的构架搭建，团队核心成员均具备多年跨行业从业经验，在实业和金融领域积累了丰富的经验，公司拥有广泛的金融及企业资源，力求为中小企业提供一站式多方位的服务。

伍、境外上市辅导流程

（一）对企业进行详细尽调

枫莛矿业境外上市项目立项后，迅实资本组成专项团队深入企业内部，对企业的商业模式、盈利能力、人员架构以及产品市场等进行为期一个月的详细尽调。

根据枫莛矿业近三年的财报数据，迅实资本确认该企业符合境外上市的基本条件。

（二）协助选择资本市场

迅实资本根据枫莛矿业的行业类型、业务模式、盈利模式等方面的实际情况，给出了选择荷兰加勒比证券交易所的上市建议。

荷兰加勒比证券交易所的上市条件和枫莛矿业正好匹配，同时也符合枫莛的发展需求。

（三）可行性报告分析

确认荷兰上市后，迅实资本帮助枫莛矿业梳理商业模式，撰写荷兰上市可行性报告。并且将会协助企业向当地政府汇报整体上市进度，提交相关上市文件，帮助申请上市补贴。

（四）搭建海外红筹架构

迅实资本根据企业的上市需求，提供海外红筹架构搭建咨询建议。将会根据企业上市的进度，辅导企业进行股权架构的搭建。

同时根据37号文，搭建BVI—开曼—WOFE—境内实体的红筹架构，辅导枫莛矿业搭建海外公司股东架构。

（五）出具专业财务审计和法律意见书

迅实资本将会派遣专业的国际会计与律师，依据国际标准准则对企业进行设计，出具相关意见书以及建议。帮助企业以国际标准稳定发展，为企业后期进一步战略布局规划做准备。

（六）协助企业与交易所接洽

迅实资本将会辅导枫莛矿业准备好所有的上市材料，向荷兰加勒比证券交易所递交上市申请书。并负责代表企业回答交易所的任何疑问，帮助企业成功上市

陆、枫莛矿业有限公司

赤峰枫莛矿业有限公司位于内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇，采矿面积 1.2639平方千米，生产规模为1.5mt/年，开采标的高为921m~778m，均为地下 开采。矿体倾斜70-85°，矿体厚度2-11米，延脉探矿巷长度570余米，自处理量达到9万吨。

枫莛矿业现已开拓竖井2个，其中主竖井两个，日采矿能力可达500吨。矿山开采规模可达到日产、选矿量500吨，每月1.5万吨，年采选矿量18万吨，日产值近百万元，年产值3-4亿，总储量500万吨以上，开采时间在30年以上。丰厚的矿产储量与优良的发展前景，将为每一个投资人带来巨大的回报。

矿业公司具有资本市场最受欢迎的重资产，深受股民所喜爱，历年来，矿业公司上市后都取得了较为可观的成绩，在资本市场中属于稀少且优质的股票，枫莛矿业同样具备在资本市场崭露头角的能力，未来必将作为一只黑马，为股民创造收益，赢得资本世界的认可。

柒、迅实助力中国企业海外腾飞

对企业上市并非终点，而是起点。在新的征程，企业会遇到更多的挑战，但同时也会碰到大量的机遇。机遇和挑战并存，就看企业主真正想要的是什么。

如果只是想躺在上市公司的名头上，对于这种情况，迅实是不建议这些企业去上市。但是如果企业是为了更好地发展自己，有清晰的未来发展计划，有布局全球的视野和雄心，那么迅实资本将会是企业最好的伙伴，帮助企业打开全球资本市场，助力企业实现海外腾飞。

图片内容：迅实资本